12月10日，北京廣電國際酒店，在廣電總局的指導下，在中國廣播電視協(xié)會、中國有線、中廣傳播、北廣傳媒、上海文廣、南方傳媒、招商證券等機構(gòu)的大力支持下，由中廣互聯(lián)、廣電總局《廣電企業(yè)融資上市研究》課題組、格蘭研究共同承辦的第二屆中國廣電行業(yè)發(fā)展趨勢年會暨投融資論壇(CBIT2009)正式亮相北京廣電國際酒店。

　　以上圖為：第二屆中國廣電行業(yè)發(fā)展趨勢年會暨投融資論壇現(xiàn)場，北京格蘭瑞智咨詢有限公司資深項目經(jīng)理韓凌演講。

　　韓凌：大家下午好，歡迎大家來參加今天下午的分論壇，下午的論壇題目是“有線運營 網(wǎng)絡(luò)整合”。

　　2009年是有線電視發(fā)展史上應(yīng)該被銘記的一年，重大行業(yè)的指導政策比較密集接連發(fā)布，包括網(wǎng)絡(luò)整合，包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，還有高清，從行業(yè)發(fā)展的整體來看，有線電視正在從標清向高清發(fā)展，有線電視的整體轉(zhuǎn)換向縱深發(fā)展，包括宏觀環(huán)境和文化體制改革，還有中央經(jīng)濟會議的召開，一些宏觀環(huán)境和宏觀的發(fā)展趨勢，都有利于數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

　　有線電視一直是我國人民群眾主要的收看渠道，這張餅圖是有線電視用戶和各類型電視用戶在我國電視用戶中的占比，有線電視用戶占全部電視用戶的74.97%，再就是地面電視用戶，占33.46%，其次是衛(wèi)星電視用戶，2008、2009年受國家直播衛(wèi)星接機機的普及，還有市場的快速發(fā)展，總量已經(jīng)超過了七千萬，在中國電視用戶中占有比較大的份額。覆蓋盲區(qū)主要是參照國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)。

　　從研究調(diào)查的數(shù)據(jù)來看，大部分地級市城市已經(jīng)啟動了數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換工作，這個圖是做了一個2008年和2009年的對比，我們可以看出綠色的柱狀線是2008年底各類型城市的數(shù)量，這是333個地級市，2008年啟動整體轉(zhuǎn)換的城市是141個，2009年底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是155個，2008年完成整體轉(zhuǎn)換的城市是53個，到了2009年底，數(shù)量已經(jīng)翻倍，超出了一倍的數(shù)額，達到了117個。未啟動整體轉(zhuǎn)換的城市從2008年底的120個下降到2009年底的56個。我國約80%的地級城市已經(jīng)啟動了整體轉(zhuǎn)換。直轄市已經(jīng)全部啟動整體轉(zhuǎn)換。天津和重慶已經(jīng)基本完成了主城區(qū)的整體轉(zhuǎn)換，在向縣等進一步縱深發(fā)展，在省直轄市等單位已經(jīng)全部完成整體轉(zhuǎn)換，在省直轄縣是兩個未啟動、三個啟動。

　　截止到2009年10月底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國數(shù)字化程度比2008年年底提高約13%，這張圖顯示了2002年到2009年10月，我國有線數(shù)字電視用戶的一個增長表，尤其是2005年以后，柱狀圖基本上是保持了一個比較平穩(wěn)的增長。2008年到2009年基本上每年都是約兩千萬的凈增量，預(yù)計在2010年也繼續(xù)會保持這樣一個增速。

　　從全國各省級行政區(qū)的數(shù)字化程度來看，我國19個行政區(qū)的有線數(shù)字化程度超過了全國的平均水平。這張圖上顯示出來各個省級行政區(qū)域有線電視數(shù)字化的數(shù)量，橘紅色的是代表家庭數(shù)字化程度，另一個顏色是有線數(shù)字化的用戶。家庭數(shù)字化程度相對較高的省份主要是江蘇省和廣東省，在整體上和經(jīng)濟發(fā)展水平呈現(xiàn)一定的聯(lián)系，但也不完全是。因為在行政區(qū)數(shù)字化程度比較高的省份上也有寧夏和青海這些地區(qū)。

　　雙向網(wǎng)絡(luò)改造情況，有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展用戶已經(jīng)超過了三千萬戶，雙向機頂盒的用戶超過了一千萬戶。下面這張圖是運營商推進雙向網(wǎng)絡(luò)化改造規(guī)劃的具體情況，從圖上可以看出，計劃2009年年底起動的城市超過了2.8%，計劃2011年完成的有3.5%，計劃2010年完成的是14.9%，計劃2009年底完成的是2.1%�，F(xiàn)在沒有明確時間規(guī)劃的還有51.1%，這是調(diào)查的情況。我們在采訪過程中，運營商也反映了現(xiàn)在雙向網(wǎng)絡(luò)改造基礎(chǔ)上的業(yè)務(wù)，大家對它的經(jīng)營模式和商業(yè)模式以及利益水平有一定的擔心。

　　有線網(wǎng)絡(luò)整合整體上看是基本圍繞兩個方向進行，一個是省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)整合，一個是跨省網(wǎng)絡(luò)整合，推進集團化的步伐。在網(wǎng)絡(luò)整合的形式上，都應(yīng)該以資本為紐帶。截止2009年8月，全國大部分省份都已經(jīng)開始網(wǎng)絡(luò)整合工作，其中網(wǎng)絡(luò)直轄市和14個省份已經(jīng)基本完成網(wǎng)絡(luò)整合工作。但16個網(wǎng)絡(luò)中，行政整合模式和資本整合模式基本對半，需要說明的是，行政網(wǎng)絡(luò)模式由于在資本鏈條上不是特別緊密，在下一步工作中仍需進一步完善。

　　從我們現(xiàn)在搜集的數(shù)據(jù)來看，包括我們對一些有線運營商的財務(wù)分析數(shù)據(jù)研究來看，收視維護費的提高是推動有線電視收入增長的一個最主要的動力。截止到2009年第三季度，超過70個城市和地區(qū)已經(jīng)召開了有線數(shù)字電視收視維護費的價格聽證會。

　　從我們對70個城市的模擬時期的收視維護費以及數(shù)字電視時期的第一組收費的比較來看，上漲了71.94%，收視費提高是推動有線電視收入增長一個最重要的力量。但是通過回歸分析，發(fā)現(xiàn)把收視費提高以后的收入回歸到模擬時期的一個收費水平做比較，發(fā)現(xiàn)有線電視用戶收入的增長并不明顯。從這個收入的結(jié)構(gòu)上看，有線電視的收入仍過度依賴基本收視維護費，新業(yè)務(wù)收入對總收入的貢獻是非常有限，基本上是百分之幾的點。

　　下面我介紹一下有線寬帶的發(fā)展情況。有線寬帶上網(wǎng)在中國的發(fā)展速度非常緩慢的，截止到目前，格蘭研究調(diào)查，中國有線寬帶發(fā)展較好的76個城市的寬帶用戶總數(shù)達到300萬戶，約占中國有線用戶的1.8%，廣電總局公布的數(shù)據(jù)是1.63億戶，通過前兩年的發(fā)展趨勢，到2009年底大概是7億戶，突破10萬戶以上的城市非常。有線寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展最好的城市之一是深圳，它的有線寬帶用戶數(shù)量接近有線電視數(shù)字規(guī)模的大概30%。

　　下面我談幾點對有線運營的幾點思考：

　　第一，有線運營從原來的計劃經(jīng)濟體制下走下來的，在市場經(jīng)濟體制在，在三網(wǎng)融合的體制下應(yīng)該轉(zhuǎn)變思想。

　　第二，應(yīng)該搞好調(diào)研工作，分階段推進增值業(yè)務(wù)，雙向改造是一個相對長期的過程，目前整體上是在有條件的局部優(yōu)質(zhì)地區(qū)在推動，并非全面開展。我們在雙向改造完成之前，怎么樣利用現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)資源，低成本的開發(fā)新業(yè)務(wù)類型，這是各個網(wǎng)絡(luò)當前迫切需要解決的重大經(jīng)營問題。

　　第三，規(guī)模的擴大是否能夠帶來規(guī)模的效益，如果能夠帶來規(guī)模的效益，那帶來的是多少規(guī)模的效益。我們在一個地區(qū)的測算表明，戶均收入只比戶均成本多一塊錢到兩塊錢。在這樣的情況下，這個規(guī)模的擴大是否能否帶來規(guī)模的效益，我覺得這是需要行業(yè)深思的一個問題。在規(guī)模擴大的前提下，我們通過一個什么樣的途徑來提高這個規(guī)模效益，這應(yīng)該也是行業(yè)應(yīng)該思考的問題。我們認為應(yīng)該在確保經(jīng)濟效益的前提下加大用戶的收購力度。

　　以上是我代表組委會對有線電視今年的發(fā)展以及一些特征做的一個簡短的介紹。